Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska SA
Warszawa
12 czerwiec 2018
Rynek funduszy inwestycyjnych jest przeznaczony nie tylko dla zaawansowanych inwestorów, jednak wokół jego funkcjonowania narosło tak wiele mitów, że warto wrócić do podstaw i wyjaśnić najważniejsze zasady rządzące tą formą inwestowania. Niepotrzebny jest do tego ani doktorat z matematyki, ani z ekonomii. Najczęściej wystarczy zdrowy rozsądek i zrozumienie prostych zasad
Aby pomoc Ci zacząć inwestowanie w fundusze, zaprosiliśmy ekspertów z rynku funduszy oraz Zarządzających funduszami, aby przybliżyli tematykę inwestowania oraz odpowiedzieli na nurtujące pytania.
Zaproszenia na szkolenie zostały wysłane do wybranych uczestników akcji „10 łatwych lekcji: Jak inwestować w fundusze online”
12 czerwiec 2018
Jakie są dwa pierwsze kroki inwestowania w fundusze?
Jakie ryzyko jestem w stanie zaakceptować? Praktyczne sposoby określenia wrażliwości na ryzyko.
10 powodów, dlaczego fundusze inwestycyjne są atrakcyjniejsze od inwestowania w nieruchomości.
Ile to kosztuje, czyli z jakimi opłatami wiąże się inwestowanie w fundusze?
Jak wykorzystać narzędzia online do wyboru funduszu?
Co znajdę w karcie funduszu/KIDzie? Na co zwracać uwagę?
Fundusze obligacji korporacyjnych – czy to bezpieczny instrument?
Fundusz zrównoważony czy akcyjny plus obligacyjny? Które rozwiązanie jest korzystniejsze dla indywidualnego inwestora.
17:00 - 17:20
17:20 - 17:40
17:40 - 18:00
18:00 - 18:20
18:20 - 18:40
18:40 - 19:00
19:20 - 19:40
19:40 - 20:00
19:00 - 19:20
Przerwa kawowa
Poczęstunek
20:00 - 21:00
Joanna Olszewska
Agiofunds TFI
Dyrektor Zarządzający ds. Marketingu i Sprzedaży AgioFunds TFI. Związana z rynkiem finansowym od 15 lat, w Zespole AgioFunds TFI od roku. Doświadczenie w branży finansowej zbierała w NBP, następnie w Citi Handlowy przeszła przez różne departamenty odpowiadając za marketing i zarządzanie produktami, a następnie za sieć sprzedaży Citigold. W AgioFunds TFI odpowiada za sprzedaż – relacje z dystrybutorami, szkolenia oraz pozyskiwanie nowych Partnerów - oraz marketing i ofertę produktową. Absolwentka Psychologii na Uniwersytecie Warszawskim oraz Finansów i Bankowości w SGH.
Andrzej Czyrko
PZU TFI
Dyrektor Biura Sprzedaży TFI PZU SAAbsolwent UWM w Olsztynie, od 2000 roku pracujący dla instytucji finansowych. Pełniący różne funkcje w segmentach bankowości detalicznej w Banku Handlowym w Warszawie oraz w Banku Millennium, a od 2012 roku w Biurze Sprzedaży TFI PZU SA. Współpracujący z klientami w obszarze produktów inwestycyjnych od 2001
Piotr Wiśnioch
Superfund TFI
Od 2011 roku związany z bankowością. Współtworzył i prowadził zespoły sprzedaży produktów inwestycyjnych w Getin Noble Banku, Open Finance oraz Idea Banku. W latach 2016-2018 prowadził placówkę Banku Pocztowego w Warszawie. Od 2018 roku zajmuje stanowisko Dyrektora Regionalnego Sprzedaży w Superfund TFI.
Krzysztof Orlik
Union TFI
Dyrektor Departamentu Sprzedaży Detalicznej przez Dystrybutorów w Union Investment TFI S.A. Absolwent politologii i prawa na Uniwersytecie Wrocławskim, studiował także w University College Galway w Irlandii. Na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu uzyskał tytuł MBA oraz stopień naukowy doktora ekonomii. Od ponad 20 lat pracuje w firmach sektora finansowego. Od roku 2006 pracuje w Union Investment TFI S.A.
Od 2006 roku ekspert Domu Maklerskiego BOŚ SA oraz prowadzący szkolenia w zakresie spekulacji na rynkach instrumentów pochodnych, psychologii inwestowania oraz analizy technicznej dla instytucji rynku kapitałowego. W 2010 r. otrzymał honorowe członkostwo w SII za szczególny wkład w edukację środowiska inwestorskiego. Na rynkach finansowych obecny od 1993 roku. Pracował jako analityk, a później jako szef działu analiz w Gazecie Giełdy Parkiet i redaktor naczelnym magazynu Profesjonalny Inwestor. Pracował jako analityk oraz zarządzający portfelem akcji w TFI DWS. Prowadzi szkolenia dotyczące rynków finansowych.
DM BOŚ
Grzegorz Zalewski
Michał Wojciechowski
DM BOŚ
Od 1996 roku przekonuje Polaków do inwestowania online. Najpierw, jako pierwszy w Polsce makler online współtworząc serwis bossa.pl, a od 2012 roku odpowiedzialny za serwis bossafund.pl.Prowadząc wykłady i szkolenia dla rozpoczynających przygodę z inwestowaniem, pokazuje jak technologie internetowe ułatwiają im życie. Jego marzeniem jest stworzenie ogólnopolskiego programu edukacyjnego, który uświadomi Polakom, że inwestowanie online nie musi być takie trudne, jak im się wydaje.Makler papierów wartościowych, z-ca Dyrektora DM BOŚ.
Aleksandra Czartoryska
Ipopema TFI
Dyrektor Regionalna ds. Sprzedaży IPOPEMA TFI SA, jest obecna na rynku finansowym od ponad 10 lat, a w szeregach IPOPEMA TFI od ponad pięciu. W swojej karierze zawodowej zajmowała stanowiska Zastępcy Dyrektora Departamentu Sprzedaży Instytucjonalnej i Dyrektora ds. Klientów Strategicznych. Aktualnie jako Dyrektor Regionalna ds. Sprzedaży odpowiada za relacje z dystrybutorami, w tym za podnoszenie jakości świadczonych usług i wiedzy na temat produktów inwestycyjnych, prowadząc szkolenia rynkowe i produktowe dla pracowników banków i ich klientów.
Inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału.
Niniejszy materiał ma charakter reklamowy i promocyjny, upowszechniany jest przez Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska (dalej: BOŚ S.A.) wyłącznie w celu edukacyjnym oraz promocji usług świadczonych przez DM BOŚ S.A. Materiał nie ma charakteru zindywidualizowanego i nie stanowi porady inwestycyjnej ani doradztwa inwestycyjnego, o którym mowa w art. 76 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (t.j. Dz.U.2016.poz. 1636 z późn. zm.). Nie stanowi rekomendacji sugerującej określone zachowania inwestycyjne, ani też nie jest wskazaniem, iż jakakolwiek inwestycja jest odpowiednia w indywidualnej sytuacji inwestora. DM BOŚ S.A. ostrzega, że inwestowanie w fundusze może się wiązać z utratą części lub nawet całości zainwestowanego kapitału. DM BOŚ S.A. jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za decyzje podjęte na podstawie informacji zawartych w materiale i zawartych w nim opinii inwestycyjnych oraz ich skutki.
FUNDUSZE ONLINE
